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上财年表现最佳的养老基金揭晓,非盈利基金垄断前十

2019年7月19日 | 编辑: |

上财年表现最佳的10个养老金基金都是非盈利基金。尽管这一年像是过山车般起伏,但是一个典型的平衡组合的回报率为6.9%。

SuperRatings的数字说这个仅次于1993年的平均回报率。

表现最好的前十基金的平衡投资组合在上财年的平均回报率为8.5%。

截止6月30日,UniSuper 的平衡投资组合以9.95获得最高回报,其次是QSuper和MediaSuper,回报分别为9.3%和8.8%。

平衡投资组合在12月季度因为股市陷入恐慌而亏损了近5%,但是到了财年底均已恢复。

这部分是因为中美贸易战和美国的货币政策对美国股价尤其造成影响,而大银行被皇家委员会披露的种种劣迹也对澳洲市场产生影响。

当时也有对”即将到来“的工党选举获胜的紧张感,因为工党的税务政策包括不再允许对股利退还税务抵扣。

国内外股市对养老金进的表现最为重要,因为一般平衡投资组合中有一半钱投在股票上。

澳洲股市在去年下半年跌了近10%以后,今年上半年又涨了近20%。

普通股指数周三以6764点收市,接近2007年11月的历史最高记录6873.2点。

UniSuper 和 QSuper 都处于10年来表现最好的基金之列,但是Australian Super仍然保持长期领先地位,平均年度回报为9.8%。

Hostplus在10年表现中以平均回报率9.8%名列第二。

所有今年的十佳和十年十佳都是非盈利基金。

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